В небольшом, но живописном городе Калязин, на первый взгляд ничем не примечательном, скрывается одна тайна — секретный институт, занимающийся исследованиями в области магии. Однажды из его стен вырывается на свободу могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Пылая ненавистью и жаждой мести за свое заточение, она отрезает город от внешнего мира и начинает превращать его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Ее цель — очистить мир от людей и наполнить его сказочными созданиями. Алексей Попов решает сразиться с Хозяйкой стихий, чтобы защитить своих родных и вернуть городу свободу. В этой борьбе его поддерживают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Однако противостояние с Хозяйкой стихий оказывается крайне сложным, и в Калязине разворачивается ожесточенная битва за семью, любовь и право оставаться людьми.