Следователь Константин Логов всегда был известен своей независимостью и полной преданностью работе. Коллеги и руководство часто доверяют ему наиболее запутанные и сложные дела, которые он блестяще решает. Однако на этот раз Константин сталкивается с действительно необычным случаем: в его районе происходят жестокие преступления, которые кажутся необъяснимыми — за ними может стоять как человек, так и нечто звериное. Местные жители шепчутся о злобных русалках, но Константин подозревает миловидную Оксану, к которой он испытывает некотрые чувства.