Полковник Николай Устюжанин, в прошлом служивший в военной контрразведке и обладающий навыками мастерской стрельбы и рукопашного боя, всегда готов рисковать собой для достижения поставленных целей. Однако одна из его операций заканчивается неудачей, что приводит к гибели агента. Николай убежден, что в их отделе завелся предатель, но его временно отстраняют от работы до завершения расследования. Чтобы выманить шпиона, который, по его расчетам, попытается его устранить, Устюжанин отправляется в уединенную деревню к своему бывшему сослуживцу, ныне главе приграничного района, и устраивается управляющим лесного хозяйства. Эта новая роль оказывается не менее опасной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, и вскоре узнает, что его предшественники таинственно исчезали или были убиты.
