Среди густых лесов скрывается древний город Ллорис, некогда возведённый эльфами. Однако, спустя время, люди захватили это место, и теперь оно находится под властью жестокого шерифа, который обогащается за счёт горожан. Он постоянно увеличивает налоги, заставляя людей жить в нищете и голоде, отнимая у них кров и средства к существованию. Тех, кто осмеливается сопротивляться, жестоко наказывают и изгоняют. В Ллорисе зреет восстание, и отчаявшиеся жители решают обратиться за помощью к эльфам-отшельникам, веря в их магические способности. Эльфы, давно отстранившиеся от людей, с которыми не общались уже двести лет, стремятся сохранить свой мир и не торопятся доверять им.