В 1895 году, в Нижнем Новгороде, когда город активно готовился к важнейшей ярмарке года, произошло событие, потрясшее местных жителей. Было совершено жестокое убийство одного из самых состоятельных людей — главы губернского дворянства Нефедьева. За сложное расследование этого дела берется Алексей Лыков, опытный сыщик из нижегородской полиции. В процессе поиска правды он сталкивается с опасностями, которые выходят за пределы его представлений о мире. Чтобы одержать победу над злом, Алексей вынужден рискнуть всем, что у него есть: своими чувствами, честью и даже собственной жизнью.