В городе N была задержана группа молодых людей по обвинению в экстремистской деятельности. Среди них — современная художница с дипломом западного университета, активистка социальных движений и дочь губернатора. СМИ критикуют действия властей, обвиняя их в произволе, в то время как следствие продолжает работу с подозреваемыми.
Раевский, направляясь в аэропорт, встречает молодую послушницу Наталью. Удивленный ее равнодушием, он начинает с ней разговор. Через допросы и личные беседы раскрывается основная история, которая начинается с возвращения Раевского и его матери из заграницы несколько месяцев назад. Узнав о его приезде, Николай Шустов — друг детства Раевского — стремится восстановить их дружбу и вводит его в свою компанию. Здесь ведутся философские дискуссии, молодые люди ищут себя, флиртуют. Постепенно испытания становятся жестче, а источники адреналина — более экстремальными. Вскоре появляется оружие и, как бы в шутку, проливается первая кровь. Вскоре возникает идея "тайного общества", цель которого — изменить мир, что кажется молодым людям невероятно заманчивым. Название общества они выбирают, вдохновившись термином из каббалы — «Клипот».